最近的半導(dǎo)體行業(yè)，沒有什么話題比缺貨更能引起共鳴。受8英寸晶圓產(chǎn)能持續(xù)緊張影響，MOSFET、驅(qū)動IC、電源管理IC等元器件紛紛傳來漲價(jià)消息。而自從iPhone 12上市后，芯片缺貨風(fēng)波更是在消費(fèi)類電源領(lǐng)域大肆擴(kuò)散，蔓延到了TWS藍(lán)牙耳機(jī)領(lǐng)域，市場對于TWS耳機(jī)的強(qiáng)勁需求也加劇了主控芯片和相關(guān)觸控芯片缺貨的情況。

日前芯片代工廠商力積電董事長黃崇仁表示，目前晶圓產(chǎn)能已緊張到不可思議，客戶對產(chǎn)能的需求已達(dá)恐慌程度，預(yù)估明年下半年到2022年下半年，邏輯、DRAM市場都會缺貨到無法想象的地步。

黃崇仁的話并非危言聳聽，據(jù)《電子工程專輯》姊妹媒體《國際電子商情》報(bào)道，全球晶圓代工產(chǎn)能供不應(yīng)求，包括臺積電、聯(lián)電、世界先進(jìn)、力積電等代工廠四季度訂單滿載。今年10月中旬，芯謀研究首席分析師顧文軍還在微博上發(fā)文披露，一芯片設(shè)計(jì)公司老總，為了拿到產(chǎn)能竟給代工廠的高管下跪。

晶圓代工產(chǎn)能供不應(yīng)求，部分代工廠也在按照供需關(guān)系調(diào)漲價(jià)格。11月26日，中芯國際回應(yīng)投資者提問是否對8英寸晶圓代工提價(jià)時(shí)就曾表示，現(xiàn)有客戶訂單將按已簽訂合同進(jìn)行，新客戶、新項(xiàng)目則由雙方協(xié)商確定價(jià)格，該公司也會通過優(yōu)化產(chǎn)品組合來提升平均晶圓價(jià)格。

有分析認(rèn)為，在晶圓擴(kuò)產(chǎn)設(shè)備先行背景下，明年全球晶圓代工產(chǎn)能擴(kuò)張確定性高。根據(jù)SEMI數(shù)據(jù)，未來四年晶圓產(chǎn)能擴(kuò)張將延續(xù)，至2024年每月晶圓產(chǎn)能將增長35%。

在2020 ICCAD會議期間，《電子工程專輯》和《國際電子商情》記者采訪了臺積電（中國）副總經(jīng)理陳平博士，以及聯(lián)華電子（UMC）旗下和艦芯片制造(蘇州)公司銷售副總經(jīng)理林偉圣，了解到了本次大缺貨背后的真相，以及兩家Foundry龍頭對今后兩年市場及工藝趨勢的看法。

臺積電：越來越多客戶選擇先進(jìn)工藝，缺貨是三個(gè)因素疊加

臺積電（中國）副總經(jīng)理陳平博士

今年在新冠肺炎疫情和中美貿(mào)易摩擦的雙重壓力下，全球經(jīng)濟(jì)面臨挑戰(zhàn)電子芯片，但半導(dǎo)體行業(yè)卻異常火爆，尤其是晶圓代工廠。以臺積電為例，2020年前九個(gè)月的營收相比去年同期有了31%的成長，第四季度也持續(xù)了這種景象，預(yù)計(jì)全年將實(shí)現(xiàn)30%以上的成長。

半導(dǎo)體行業(yè)已多年未有如此幅度的成長了，距離上次是十年前，彼時(shí)剛從金融危機(jī)恢復(fù)。但對這個(gè)幅度的成長，臺積電有所準(zhǔn)備，“我司去年做今年規(guī)劃的時(shí)候，確實(shí)有所預(yù)期。”陳平說到。

當(dāng)前全球?qū)Π雽?dǎo)體的需求大大增加，以智能手機(jī)為例，雖然看來總出貨量并無顯著變化，但每一部手機(jī)里用到的芯片數(shù)量卻增長了很多。臺積電根據(jù)這些科技信息量化了產(chǎn)能預(yù)期，但仍無法完全滿足目前火爆的市場需求。而在先進(jìn)工藝上，臺積電也進(jìn)展不錯(cuò)，5納米不僅順利量產(chǎn)，而且因5納米而新增的客戶，比7納米剛進(jìn)入量產(chǎn)的時(shí)候還多，而3納米會更多，可見大家對先進(jìn)工藝的渴望還在逐年遞增。

對于2020年下半年以來的嚴(yán)重缺貨情況，陳平認(rèn)為是由三個(gè)因素疊加造成的。

第一個(gè)因素，即使不發(fā)生新冠、禁運(yùn)這類突發(fā)事件，今年的半導(dǎo)體需求也很旺盛。2016年以后移動計(jì)算的拉動作用雖有所弱化，但是近年來隨著5G、AI以及IoT的發(fā)展，市場對芯片的需求正又在迅速提高，一個(gè)普及計(jì)算(Ubiquitous Computing)的時(shí)代正在來臨。

第二個(gè)因素，上半年因疫情很多地區(qū)物流阻斷，OEM上半年無法正常備貨，另外各類遠(yuǎn)程辦公、教育，以及數(shù)據(jù)中心擴(kuò)容造成各類終端市場的需求猛增，所以到下半年，市場的需求在晶圓代工廠這個(gè)環(huán)節(jié)被放大，而缺貨的情形進(jìn)一步造就了市場恐慌，讓大家激進(jìn)囤貨，以比正常庫存天數(shù)1.5倍甚至2倍的規(guī)劃來建庫存以尋求供應(yīng)安全。

第三個(gè)因素，是由地緣政治和與之引起的產(chǎn)業(yè)鏈移動所造成的。對于數(shù)字芯片廠商來說，由于本來就大都在晶圓代工廠生產(chǎn)，即便供應(yīng)鏈發(fā)生平移對全球總產(chǎn)能需求來說不會有太大變化。但是對模擬廠商影響較大，因?yàn)閭鹘y(tǒng)模擬IDM大廠很多在美國。以往由于模擬器件種類多單價(jià)低的特點(diǎn)決定了大部分OEM不輕易冒險(xiǎn)更換供應(yīng)商。但這次由于地緣政治原因許多中國OEM選擇轉(zhuǎn)向亞洲的fabless，而fabless用的是foundry生產(chǎn)，這在對代工廠產(chǎn)能需求上帶來了較大影響。