本次汽車(chē)芯片缺貨的主要原因

從去年第四季度開(kāi)始，多家汽車(chē)廠商被爆出減產(chǎn)、停產(chǎn)的消息——大眾、福特、斯巴魯、豐田、日產(chǎn)、FCA等OEM整車(chē)廠，陸續(xù)宣布暫時(shí)關(guān)閉位于全球各地的部分生產(chǎn)裝配線，有的車(chē)廠甚至還給員工“放長(zhǎng)假”。8yLesmc

也許會(huì)有人猜測(cè)，是需求增多導(dǎo)致汽車(chē)芯片供應(yīng)不足。實(shí)際上，全球汽車(chē)2020年的整體需求并未增長(zhǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年全球汽車(chē)銷(xiāo)量為9030萬(wàn)輛電子芯片，2020年全球汽車(chē)銷(xiāo)量未超過(guò)8000萬(wàn)輛。8yLesmc

具體來(lái)看，受新冠疫情的影響，去年2月國(guó)內(nèi)車(chē)廠暫停生產(chǎn)，3月歐美車(chē)廠陸續(xù)關(guān)閉，期間許多車(chē)企主動(dòng)削減芯片訂單，零部件廠商也接到車(chē)企砍單、暫停出貨的通知。僅在去年第一季度，就有上啟和科技因封閉管理、零件短缺、缺工等原因而暫停生產(chǎn)。到了下半年，全球車(chē)市意外回暖，各品牌汽車(chē)銷(xiāo)量反彈，但上游芯片廠商的主要產(chǎn)能已投放給其他行業(yè)。8yLesmc

多家分析機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)稱(chēng)，全球8英寸晶圓產(chǎn)能緊張趨勢(shì)至少將持續(xù)到今年上半年。即便車(chē)企緊急下單，短期內(nèi)也很難見(jiàn)到成效。對(duì)此，晶圓代工廠已經(jīng)在考慮可行性方案。據(jù)悉，日前臺(tái)積電已經(jīng)同意優(yōu)先供應(yīng)汽車(chē)芯片，且正計(jì)劃在半導(dǎo)體生產(chǎn)工序中采用特殊方法，將汽車(chē)用產(chǎn)品的交貨期縮短一半；聯(lián)華電子發(fā)言人也表示，希望能通過(guò)優(yōu)先供應(yīng)汽車(chē)業(yè)緩解部分壓力，提高生產(chǎn)率增加的產(chǎn)量或?qū)?yōu)先分配給汽車(chē)行業(yè)。三星方面表示，該公司正在考慮緊急擴(kuò)大汽車(chē)芯片的產(chǎn)能。8yLesmc

另外，拜登上任后的首場(chǎng)美國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的經(jīng)貿(mào)交流會(huì)議將在明天（5日）上午登場(chǎng)，臺(tái)積電、聯(lián)發(fā)科、聯(lián)電等芯片代工大廠都會(huì)參與視頻對(duì)話(huà)。業(yè)內(nèi)人士預(yù)期，美方或?qū)⑻嶙h這些大廠增產(chǎn)車(chē)用芯片。8yLesmc

哪些汽車(chē)芯片嚴(yán)重缺貨？

汽車(chē)芯片可大致分為微處理器（MCU）、模擬電路、傳感器、邏輯電路、分立器件、存儲(chǔ)器等類(lèi)別。其中電子芯片，MCU是占比最大的部分（約占30%），此次嚴(yán)重缺貨的芯片是應(yīng)用在ESP（車(chē)身電子穩(wěn)定系統(tǒng)）和ECU（電子控制單元）系統(tǒng)中的MCU。8yLesmc

ESP可提升車(chē)輛的安全性和操控性，它包括防鎖死剎車(chē)系統(tǒng)（ABS）和驅(qū)動(dòng)防滑系統(tǒng)（ASR）在內(nèi)，由轉(zhuǎn)向、車(chē)輪、側(cè)滑、橫向加速等傳感器及控制單元組成；ECU又稱(chēng)“車(chē)載電腦”或“行車(chē)電腦”，具備故障自診斷和保護(hù)功能。ECU由MCU、存儲(chǔ)器、輸入/輸出接口、模數(shù)轉(zhuǎn)換器以及驅(qū)動(dòng)等集成電路組成。8yLesmc

目前，歐盟、美加、日韓、澳大利亞等國(guó)家和地區(qū)要求車(chē)企在汽車(chē)上強(qiáng)制配備ESP，中國(guó)暫未把ESP納入國(guó)標(biāo)。截至2020年年底，全球新車(chē)配備ESP的比例約為82％。IHS Marki數(shù)據(jù)顯示，2020年全球汽車(chē)銷(xiāo)量約為7650萬(wàn)輛，預(yù)測(cè)2021年全球汽車(chē)銷(xiāo)量將為8340萬(wàn)輛。綜合以上信息可知，車(chē)企對(duì)ESP的需求在2020年約為6273萬(wàn)套，到2021年的需求將超過(guò)6838萬(wàn)套。8yLesmc

據(jù)《國(guó)際電子商情》了解，全球主要ESP供應(yīng)商有博世、采埃孚、大陸、奧托立夫、日立、日信、萬(wàn)都、愛(ài)信等。在以上這些供應(yīng)商中，萬(wàn)都主要為韓系汽車(chē)供貨、日立/日信/愛(ài)信主要為日系汽車(chē)供貨，采埃孚主要為美系汽車(chē)供貨，國(guó)內(nèi)車(chē)企的ESP和ECU的主要供應(yīng)商是博世和大陸集團(tuán)。值得注意的是，早在去年12月，大陸集團(tuán)一位負(fù)責(zé)人就表示，該公司的ESP庫(kù)存僅存1萬(wàn)套左右，已經(jīng)無(wú)法滿(mǎn)足市場(chǎng)的需求。8yLesmc

平均每輛車(chē)使用的芯片數(shù)量增多

隨著汽車(chē)電子化程度加深，平均每輛車(chē)需采用的芯片數(shù)量明顯增加。如今，一輛傳統(tǒng)燃油車(chē)使用幾十至數(shù)百顆MCU，新能源汽車(chē)的芯片使用數(shù)量是燃油車(chē)的一倍多。以純電動(dòng)汽車(chē)和傳統(tǒng)汽車(chē)為例，前者的半導(dǎo)體價(jià)值是后者的兩倍——麥肯錫數(shù)據(jù)表明，當(dāng)前平均每輛傳統(tǒng)汽車(chē)中的半導(dǎo)體成本約為350美元，其中有118美元是功率器件的成本；每輛純電動(dòng)汽車(chē)中的半導(dǎo)體成本約為704美元，其功率器件成本為387美元。8yLesmc