受美國(guó)制裁影響，華為海思的IPC SOC芯片出現(xiàn)供應(yīng)短缺的情況，目前市場(chǎng)上受此影響德州儀器 芯片，監(jiān)控?cái)z像機(jī)價(jià)格飛速上漲，甚至有部分分銷商/代理商開(kāi)始囤貨，甚至有炒貨現(xiàn)象。深圳一家制造企業(yè)高管也表示，主要是受上游芯片供給影響所導(dǎo)致，漲價(jià)是必然趨勢(shì)。

而在安防行業(yè)，美國(guó)斷供的影響正開(kāi)始發(fā)酵。

安防芯片市場(chǎng)格局或迎亂戰(zhàn)

從目前市場(chǎng)得到的反饋來(lái)看，反應(yīng)芯片斷供的主要是中小安防企業(yè)，其影響主要體現(xiàn)在SOC芯片的供應(yīng)上。

眾所周知，安防視頻監(jiān)控系統(tǒng)主要有五大類芯片，CMOS圖像傳感器、IPS攝像機(jī)的SoC芯片、NVR芯片、ISP圖像處理芯片、DVR芯片。

在這五類芯片中，除了CMOS芯片被索尼和三星壟斷外，其他種類的芯片很容易在國(guó)內(nèi)找到自主生產(chǎn)的產(chǎn)品。而當(dāng)下的問(wèn)題主要體現(xiàn)在，當(dāng)SoC（System in one chip）的龍頭海思斷供后，市場(chǎng)上的SoC芯片的價(jià)格將會(huì)水漲船高。

事實(shí)上，海思作為SoC芯片的霸主，占據(jù)了全球70%以上的份額，在視頻監(jiān)控領(lǐng)域的市場(chǎng)占有率更是突破了90%以上，受到了國(guó)內(nèi)眾多廠商的依賴，而當(dāng)華為面臨斷供的局面，隨著芯片價(jià)格的水漲船高，一些老牌SOC企業(yè)或?qū)⑨绕?，而市?chǎng)恐將迎來(lái)新一輪的激烈競(jìng)爭(zhēng)。

而海思最大的競(jìng)爭(zhēng)者，則是德州儀器和安霸。

首先就是德州儀器，德州儀器作為半導(dǎo)體芯片領(lǐng)域的航空母艦，其在寬泛全面的產(chǎn)品組合方面少有對(duì)手。2019年，德州儀器以132.03億元位居全球半導(dǎo)體公司營(yíng)收排行榜第七，僅次于高通。而在安防SOC中，德州儀器的芯片涉及IPS攝像頭、生物識(shí)別、雷達(dá)視覺(jué)、傳感器、安全駕駛等多個(gè)安防熱門領(lǐng)域，適配于絕大多數(shù)的應(yīng)用場(chǎng)景。

在前10名中，德州儀器的安防SoC芯片出貨最高

而安霸目前的SOC芯片則更偏向于無(wú)人駕駛領(lǐng)域，在安防領(lǐng)域與海思爭(zhēng)鋒的可能性不大，故在此不多贅述。

事實(shí)上，早年海思安防SOC領(lǐng)域內(nèi)擊敗TI，除了產(chǎn)品本身的性價(jià)比外，其優(yōu)勢(shì)上還取決于海思的成本控制和在全球范圍內(nèi)的本地化服務(wù)。

在技術(shù)層面，海思是下一代H.266專利最多的企業(yè)之一，目前還擁有H.265技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)下的高清網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)處理器Hi3516A，可以說(shuō)無(wú)論是在技術(shù)、服務(wù)還是成本上，海思的SOC在安防領(lǐng)域都已經(jīng)做到了無(wú)可挑剔。

而此次的斷供潮，給了德州儀器等廠商一次反擊的機(jī)會(huì)。

隨著臺(tái)積電宣布斷供華為，未來(lái)海思芯片的產(chǎn)能下滑，未來(lái)SOC芯片價(jià)格水漲船高已經(jīng)是板上釘釘?shù)氖聦?shí)德州儀器 芯片，面對(duì)成本的提高，安防廠商提高產(chǎn)品報(bào)價(jià)已經(jīng)成為了無(wú)奈之舉。就目前得到的消息來(lái)看，除了?？荡笕A等大客戶外，安防廠商根據(jù)所處地域的不同，面臨著不同的斷供情況。

但也有視頻監(jiān)控企業(yè)表示，目前暫未收到任何通知，芯片供應(yīng)正常，公司目前未進(jìn)行調(diào)價(jià)，攝像機(jī)價(jià)格穩(wěn)定，未來(lái)會(huì)根據(jù)市場(chǎng)需求及供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)做出相應(yīng)調(diào)整。據(jù)海思供應(yīng)商透露，目前全系列視頻監(jiān)控芯片都處于短缺狀態(tài)；美國(guó)商務(wù)部禁令前，海思安防芯片供給還相對(duì)趨于穩(wěn)定，禁令頒布后市場(chǎng)開(kāi)始出現(xiàn)供貨短缺，價(jià)格也開(kāi)始隨著供應(yīng)緊張上漲。

不過(guò)就長(zhǎng)期來(lái)看，海思芯片的價(jià)格將在一個(gè)合理區(qū)間內(nèi)波動(dòng)，并不會(huì)徹底喪失競(jìng)爭(zhēng)力。

宏觀：海思產(chǎn)能問(wèn)題會(huì)得到好轉(zhuǎn)

幫尼菌在此前的多篇文章中曾經(jīng)提及，安防SOC芯片的制程并非手機(jī)芯片那般復(fù)雜。目前，海思安防SOC芯片的制程在28nm-40nm之間，國(guó)內(nèi)的聯(lián)發(fā)科、中芯國(guó)際都可以承接相關(guān)訂單，因此從長(zhǎng)期來(lái)看，海思的安防SOC芯片不會(huì)斷供，只是失去了臺(tái)積電這個(gè)芯片代工廠的王牌，其產(chǎn)能會(huì)相對(duì)下滑，也會(huì)帶動(dòng)相關(guān)芯片價(jià)格的提升。

對(duì)于海思來(lái)說(shuō)，安防SOC的問(wèn)題相比手機(jī)芯片遇到的困難來(lái)說(shuō)簡(jiǎn)直不值一提，8月10日，華為消費(fèi)者CEO余承東確認(rèn)麒麟芯片將絕版，從正面證實(shí)了在高端芯片領(lǐng)域海思遇到的困難。

不過(guò)在安防SOC領(lǐng)域，隨著和聯(lián)發(fā)科確認(rèn)合作關(guān)系，產(chǎn)能方面可以得到保障，但相較過(guò)去肯定是大大下滑，此外聯(lián)發(fā)科還要承載海思手機(jī)芯片的制造任務(wù)，能夠分散給安防SOC多少產(chǎn)能，還要看海思內(nèi)部的決定。

產(chǎn)能問(wèn)題是擺在海思芯片面前最大的難題

8月10日，繼臺(tái)積電宣布斷供華為后，中芯國(guó)際也宣布將遵守國(guó)際規(guī)章，這也就意味著，在9月14日后，中芯國(guó)際也將斷供華為，這對(duì)于海思的芯片制造來(lái)說(shuō)無(wú)疑是雪上加霜，海思SoC的生產(chǎn)壓力恐將繼續(xù)持續(xù)一段時(shí)間。

無(wú)論如何，未來(lái)海思安防芯片產(chǎn)能下滑已經(jīng)是板上釘釘?shù)氖聦?shí)，隨著斷供問(wèn)題的持續(xù)發(fā)酵，未來(lái)短期內(nèi)安防產(chǎn)品的價(jià)格還將進(jìn)一步上漲，但從宏觀來(lái)看，這一上漲趨勢(shì)再達(dá)到一個(gè)峰值后會(huì)回落，維持在一個(gè)合理區(qū)間內(nèi)。

而對(duì)于工程商來(lái)說(shuō)，現(xiàn)在更應(yīng)該維持購(gòu)買渠道的穩(wěn)定，保證元器件的庫(kù)存，保障自己的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

畢竟預(yù)期寄希望于海思產(chǎn)能回暖，不如多給自己一份保險(xiǎn)，這也是在大事頻發(fā)的2020年里，給予我們的重要經(jīng)驗(yàn)。

文章由啟和科技編輯