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手機(jī)公司造車成為了新風(fēng)向

3月30日，小米發(fā)布公告稱小米智能汽車業(yè)務(wù)正式立項(xiàng)，并將為此成立一家全資子公司，雷軍兼任該業(yè)務(wù)首席執(zhí)行官。資金方面，小米計(jì)劃首期投入100億元，未來(lái)十年投資100億美元。

Kevin點(diǎn)評(píng)：小米造車其實(shí)很早之前就有傳言，而且被辟謠過(guò)幾次，這次終于正式官宣。以蘋果為學(xué)習(xí)對(duì)象的小米造車原本也是意料之中的事情，畢竟蘋果造車已經(jīng)是業(yè)界公開(kāi)的秘密了。既然學(xué)習(xí)的榜樣已經(jīng)在做了，小米就沒(méi)有理由不做。

在小米之前，另一家手機(jī)大廠華為早就進(jìn)入了汽車領(lǐng)域，只是它一直在否認(rèn)自己會(huì)親自下場(chǎng)造車。近日華為2020年年度報(bào)告會(huì)上，其輪值董事長(zhǎng)胡厚崑又強(qiáng)調(diào)了一次，華為在智能汽車領(lǐng)域的定位是零部件供應(yīng)商。據(jù)說(shuō)華為汽車業(yè)務(wù)相關(guān)產(chǎn)品已經(jīng)分別與上汽榮威、上汽通用五菱、廣汽新能源、北汽新能源、比亞迪、長(zhǎng)安和東風(fēng)等車企在合作了。

未來(lái)，估計(jì)其他的手機(jī)廠商也會(huì)陸續(xù)跟上。

臺(tái)積電擴(kuò)產(chǎn)，未來(lái)三年投入1000億美元

4月1日，臺(tái)積電發(fā)布公告，宣布公司正進(jìn)入成長(zhǎng)幅度更高的期間，為因應(yīng)市場(chǎng)需求，預(yù)計(jì)在未來(lái) 3 年投入 1000 億美元增加產(chǎn)能。

臺(tái)積電指出，公司正進(jìn)入一個(gè)成長(zhǎng)幅度更高的期間，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年 5G 和高效能運(yùn)算 (HPC) 的產(chǎn)業(yè)大趨勢(shì)，將驅(qū)動(dòng)對(duì)半導(dǎo)體技術(shù)的強(qiáng)勁需求，而疫情大流行也加速各個(gè)面向數(shù)字化。

魏哲家在信中也透露，除先前公布的美國(guó)亞利桑那州廠、日本研發(fā)中心外，也正在評(píng)估新晶圓廠選址，同時(shí)將在現(xiàn)有的晶圓廠擴(kuò)充先進(jìn)制程與成熟制程產(chǎn)能，希望客戶耐心等待，臺(tái)積電會(huì)加快腳步建立新廠房及產(chǎn)能。

Lily點(diǎn)評(píng)：臺(tái)積電認(rèn)為當(dāng)下全球缺芯主要是三大原因造成：一、天災(zāi)，疫情和極端天氣，疫情讓人們遠(yuǎn)程辦公和居家?jiàn)蕵?lè)時(shí)間變長(zhǎng)，德州大雪和日本發(fā)生地震，導(dǎo)致芯片廠產(chǎn)能受損，汽車缺芯情況頻出；二、中美貿(mào)易戰(zhàn)導(dǎo)致供應(yīng)鏈及市占率的不確定性，比如華為不能獲得芯片，其他智能手機(jī)廠商瘋狂下單要芯片生產(chǎn)手機(jī)；三、數(shù)字化轉(zhuǎn)型加速，5G、智能汽車興起讓芯片需求暴增。

因應(yīng)全球芯片需求增長(zhǎng)，臺(tái)積電作為晶圓代工第一大廠，已經(jīng)在今年取消價(jià)格折讓，后面可能會(huì)漲價(jià)的新聞不絕于耳。因?yàn)檎w其他代工廠都發(fā)布了漲價(jià)函，中芯國(guó)際4月1日發(fā)布的漲價(jià)通知也是一波助力。臺(tái)積電宣布對(duì)未來(lái)三年投資達(dá)到1000億美元，對(duì)半導(dǎo)體設(shè)備制造商ASML、應(yīng)用才來(lái)、Lam Research、KLA是重大利好。

臺(tái)積電未來(lái)計(jì)劃在美國(guó)建廠，目前估計(jì)不只一個(gè)晶圓廠，很可能高達(dá)6個(gè)晶圓廠，而且歐洲也在積極爭(zhēng)取啟和科技。在未來(lái)，臺(tái)積電的半導(dǎo)體晶圓可能遍布全球，這是未來(lái)最大的變化。

“搶貨”成為芯片公司綜合能力的單一指標(biāo)？

近日傳出一則針對(duì)芯片荒的評(píng)論說(shuō)道，這一次芯片荒是一個(gè)照妖鏡，也是一個(gè)試金石。各大電子類上市公司的2020年報(bào)與2020年第一季報(bào)發(fā)布在即，這次報(bào)表不用再細(xì)看了，只看這個(gè)公司搶到了多少份額的貨就行。

在芯片荒的大背景下，一個(gè)公司的綜合能力全部都體現(xiàn)在這個(gè)單一指標(biāo)上。

凡是宣稱因?yàn)榘雽?dǎo)體缺貨，導(dǎo)致業(yè)績(jī)大幅大下滑的，都是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)幫忙挑選出的棄子。能夠在這種環(huán)境下，搶到足夠多的貨的企業(yè)，就是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)所認(rèn)可的，在趨勢(shì)之上的好行業(yè)好企業(yè)好團(tuán)隊(duì)。

Kitty點(diǎn)評(píng)：這則某功率IDM大廠董秘轉(zhuǎn)發(fā)的評(píng)論，廣泛流傳于半導(dǎo)體朋友圈。在這個(gè)缺貨潮下，“搶貨”能力成了公司綜合能力的單一指標(biāo)。一方面，以IDM模式運(yùn)營(yíng)的半導(dǎo)體企業(yè)電子芯片，在這個(gè)時(shí)候的優(yōu)勢(shì)非常明顯，自己手上掌握著產(chǎn)能。另一方面，眾多的IC設(shè)計(jì)公司能否拿到足夠的芯片是決定其生存與發(fā)展的關(guān)鍵要素。在拿不到產(chǎn)能的情況下，行業(yè)必將進(jìn)行一輪洗牌，那些被晶圓代工廠“拋棄”的芯片廠商必將面臨生存危機(jī)。

這次缺貨危機(jī)，也說(shuō)明國(guó)內(nèi)自建產(chǎn)線擴(kuò)充產(chǎn)能的重要性，事實(shí)上無(wú)論是晶圓代工廠的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，還是一些IC設(shè)計(jì)公司建廠做IDM，都是為了能“手中有貨，心中不慌”。